Quick BI：添加阿里雲帳號為組織使用者

背景資訊

Quick BI中的組織使用者類型及角色如下：

• 使用者類型

  在組織層面，有三種使用者類型：

  • 開發人員：企業IT人員、資料分析師和資料營運人員等。

  • 分析師：需要進行業務分析、且對技術能力要求不高的業務人員。

    分析師通過建立儀表板、試算表等形式分析資料。

  • 訪問者：僅用於查看報表的使用者（例如老闆、領導），或僅用於查看資料結果的一線業務人員。訪問者可以通過URL、或者訂閱的方式查看儀表板、試算表、網站的內容。

• 使用者角色

  • 組織角色

    在組織層面，有三種預置組織角色，支援添加自訂群組織角色。

    • 組織管理員：管理專案的資訊、狀態以及成員。組織管理員可以設定組織使用者為組織管理員。

      建議1~3個人，一般由專案PM或負責BI平台的人員來擔任此角色。

    • 許可權管理員：管理專案資源的許可權。建議1~3個人，一般由負責BI平台的人員來擔任此角色。許可權管理員授予使用者帳號許可權管理員角色，主要負責後台統一分配和系統管理權限。

    • 普通使用者：未被設定為組織管理員和許可權管理員的使用者。

    • 自訂群組織角色：可根據業務需要，自訂群組織角色。具體請參見角色管理。

  • 空間角色

    在空間層面，有四種預置空間角色，支援添加自訂空間角色。

    • 空間管理員擁有所有模組的建立（編輯）、使用和查看許可權，空間管理員是當前空間下許可權最大的角色，除了上述許可權外，支援管理空間下其他成員的許可權、作品。

    • 空間開發人員擁有所有模組的建立（編輯）、使用和查看許可權。

    • 空間分析師擁有資料門戶、儀表板、資料大屏、試算表、即席分析、自助取數和資料準備模組的建立（編輯）、查看許可權；資料填報、資料來源的查看許可權；資料集的使用和查看許可權。

    • 空間查看者擁有所有模組的查看許可權。

    • 自訂空間角色：可根據業務需要，自訂空間角色。具體請參見角色管理。

使用限制

• 僅組織管理員支援添加阿里雲帳號為組織使用者。

• 僅適用於進階版和專業版。

注意事項

添加單個阿里雲帳號

1. 登入Quick BI控制台。

2. 在Quick BI首頁，按照下圖指引，進入使用者管理頁面。

   

3. 在成員管理頁簽的右上方， 選擇添加使用者 > 手動添加。

   

4. 在添加使用者對話方塊，選擇帳號類型為阿里雲帳號，並配置以下資訊。

   

   類別	參數名稱	是否必填	描述
   基本資料	阿里雲帳號	是	待添加的阿里雲帳號，請參見擷取阿里雲帳號。
   	暱稱	是	阿里雲帳號在Quick BI中的暱稱，您可以自訂暱稱。 暱稱只能由中英文、數字及底線、斜線、反斜線、豎線、小括弧、中括弧組成，不超過50個字元。
   	使用者類型	是	支援開發人員、分析師和訪問者這三種類型： 開發人員：企業IT人員、資料分析師和資料營運人員等。 分析師：需要進行業務分析、且對技術能力要求不高的業務人員。 分析師通過建立儀表板、試算表等形式分析資料。 訪問者：僅用於查看報表的使用者（例如老闆、領導），或僅用於查看資料結果的一線業務人員。訪問者可以通過URL、或者訂閱的方式查看儀表板、試算表、網站的內容。
   	組織角色	是	在組織層面，有三種預置組織角色，支援添加自訂群組織角色。 組織管理員：管理專案的資訊、狀態以及成員。組織管理員可以設定組織使用者為組織管理員。 建議1~3個人，一般由專案PM或負責BI平台的人員來擔任此角色。 許可權管理員：管理專案資源的許可權。建議1~3個人，一般由負責BI平台的人員來擔任此角色。許可權管理員授予使用者帳號許可權管理員角色，主要負責後台統一分配和系統管理權限。 普通使用者：未被設定為組織管理員和許可權管理員的使用者。 自訂群組織角色：可根據業務需要，自訂群組織角色。具體請參見角色管理。
   	空間角色	否	在空間層面，有四種預置空間角色，支援添加自訂空間角色。 空間管理員擁有所有模組的建立（編輯）、使用和查看許可權，空間管理員是當前空間下許可權最大的角色，除了上述許可權外，支援管理空間下其他成員的許可權、作品。 空間開發人員擁有所有模組的建立（編輯）、使用和查看許可權。 空間分析師擁有資料門戶、儀表板、資料大屏、試算表、即席分析、自助取數和資料準備模組的建立（編輯）、查看許可權；資料填報、資料來源的查看許可權；資料集的使用和查看許可權。 空間查看者擁有所有模組的查看許可權。 自訂空間角色：可根據業務需要，自訂空間角色。具體請參見角色管理。
   附加資訊	郵箱	否	該賬戶註冊阿里雲帳號時綁定的郵箱。
   	手機號	否	該賬戶註冊阿里雲帳號時綁定的電話號碼。
   	所屬使用者組	否	待添加阿里雲帳號所歸屬的使用者組。

5. 單擊確定，完成組織使用者添加。

大量新增阿里雲帳號

1. 登入Quick BI控制台。

2. 在Quick BI首頁，按照下圖指引，進入使用者管理頁面。

   

3. 在成員管理頁簽的右上方， 選擇添加使用者 > 大量匯入。

   

4. 在大量新增使用者資訊對話方塊，單擊擷取大量新增使用者資訊的模板，下載使用者資訊的模板。

   

5. 將待添加使用者資訊填入並儲存至模板中。

   附件中的關鍵字段填寫說明如下。

   欄位名稱	是否必填	說明
   帳號	是	阿里雲帳號。 如果是組織使用者是主帳號（例如main_account），則帳號格式為主帳號。即main_account。 如果是組織使用者是子帳號（例如sub_account1），該子帳號的主帳號main_account，則雲帳號格式為主帳號：子帳號。即，main_account:sub_account1。
   暱稱	是	阿里雲帳號在Quick BI中的暱稱，您可以自訂暱稱。 暱稱只能由中英文、數字及底線、斜線、反斜線、豎線、小括弧、中括弧組成，不超過50個字元。
   使用者類型	是	支援開發人員、分析師、訪問者這三種類型，取值如下： 開發人員：可以被添加為工作空間成員，並授予資料開發和系統管理權限。 分析師：需要進行業務分析、且對技術能力要求不高的業務人員。 分析師通過建立儀表板、試算表等形式分析資料。 訪問者：不允許被添加為工作空間成員，僅允許查看被授權的報表。
   使用者角色	是	在組織層面，有三種預置組織角色，支援添加自訂群組織角色。 組織管理員：管理專案的資訊、狀態以及成員。組織管理員可以設定組織使用者為組織管理員。 建議1~3個人，一般由專案PM或負責BI平台的人員來擔任此角色。 許可權管理員：管理專案資源的許可權。建議1~3個人，一般由負責BI平台的人員來擔任此角色。許可權管理員授予使用者帳號許可權管理員角色，主要負責後台統一分配和系統管理權限。 普通使用者：未被設定為組織管理員和許可權管理員的使用者。 自訂群組織角色：可根據業務需要，自訂群組織角色。具體請參見角色管理。
   郵箱	否	註冊阿里雲帳號時綁定的郵箱。
   電話號碼	否	註冊阿里雲帳號時綁定的電話號碼。
   使用者組	否	當前阿里雲帳號歸屬的使用者組。
   tag_example	否	使用者標籤欄位可以自訂擴充，擴充列名稱以tag_開頭，例如tag_example。 取值說明： $ALL_MEMBERS$：表示擁有所有資料存取權限。 填寫具體的值，例如north：表示擁有north地區資料的存取權限。 說明 如果標籤項對應多個許可權，以半形逗號（,）分隔，例如north,east。

6. 單擊選擇Excel檔案，從本地上傳待添加的使用者資訊。

   • 上傳附件時，推薦您使用Chrome瀏覽器上傳檔案。

   • 上傳附件時，推薦您擷取大量新增使用者資訊的模板，並按照模板要求在附件中填寫使用者資訊。

     為避免附件上傳失敗，請檢查附件確保內容未出現以下情形：

     • 帳號使用者已經存在組織中。

     • 帳號暱稱已經存在組織中。

     • 使用者組路徑不存在。

     • Excel行數超過5000行。

     • 更改除tag_列之外其他列的順序。

     • 待添加的使用者數超過License限制。

       Quick BI各版本對應的License限制請參見購買使用者數。

7. 單擊確定，完成組織使用者的大量新增。